Erbenverwaltung –
Erbquoten, Anschriften und Nachweise auf einen Blick
Erfassen Sie alle Erben eines Nachlassverfahrens mit Erbquote, Anschrift, Ausweisdaten und Steuerangaben. OASIS erzeugt daraus vier fertige Erbenlisten und die Basis für Ihre Serienbriefe.
Typische Probleme im Kanzlei-Alltag
Unvollständige Erbenangaben
Fehlende Ausweisdaten, Steuer-IDs oder Erbquoten verzögern Nachlassabwicklung und Gerichte.
Erbquoten von Hand berechnen
Bruchrechnungen und Prozentangaben werden häufig manuell gepflegt – fehleranfällig.
Erbenlisten in mehreren Varianten
Notar, Grundbuchamt und Finanzamt verlangen unterschiedliche Darstellungen derselben Daten.
Ein Erbenbestand – vier fertige Erbenlisten
OASIS führt für jedes Verfahren eine Erben-Tabelle: Name, Anschrift, Verwandtschaftsverhältnis, Erbquote, Ausweisdaten und Steuer-ID werden strukturiert erfasst. Ist der Erbenbestand einmal gepflegt, stehen daraus vier vorbereitete PDF-Erbenlisten bereit: Kurzliste, ausführliche Erbenliste, Erbenliste mit Ausweisdaten und Erbenliste mit Steuerangaben.
Die Adressdaten der Erben werden zusätzlich für Serienbriefe verwendet – ein Erbenschreiben an alle Erben lässt sich direkt aus dem Fall als Word-Datei erzeugen.
Praxisnutzen: Ein einziger Datenbestand versorgt Nachlassverzeichnis, Erbenlisten und Serienbriefe – ohne Mehrfacherfassung.
Funktionsumfang
Was OASIS Ihrer Kanzlei bringt
Vier Berichte aus einem Datensatz
Kurz-, Ausführlich-, Perso- und Steuer-Variante entstehen automatisch aus dem gleichen Erbenbestand.
Serienbriefe ohne Mehraufwand
Adressen der Erben stehen für Word-Serienbriefe an alle Erben direkt bereit.
Weniger Rückfragen von Behörden
Alle relevanten Angaben sind an einem Ort – ohne Nachliefern von Personaldaten oder Steuer-IDs.
Konsistente Erbquoten
Erbquoten werden zentral gepflegt und in allen Berichten identisch dargestellt.
Weitere Funktionen von OASIS
Häufige Fragen
OASIS erzeugt vier Erbenlisten als PDF: Kurzliste, ausführliche Erbenliste, Erbenliste mit Ausweisdaten und Erbenliste mit Steuerangaben – jeweils mit Kanzlei-Briefkopf.
Erbquoten können als Prozentwert oder Bruch hinterlegt werden. Sie erscheinen konsistent in allen Erbenlisten und in Serienbriefen, wenn dort verwendet.
Ja. Aus dem Erbenbestand lässt sich direkt ein Word-Serienbrief an alle Erben erzeugen (siehe Funktion Serienbriefe).
Ja. Sämtliche Änderungen sind über das Audit-Log nachvollziehbar – wichtig für revisionssichere Bearbeitung.
Erleben Sie OASIS in einer kostenlosen Demo
Wir zeigen Ihnen in einer persönlichen Live-Demo, wie OASIS Ihren Kanzlei-Alltag strukturiert und beschleunigt.
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