Erbenverwaltung –
Erbquoten, Anschriften und Nachweise auf einen Blick
Erfassen Sie alle Erben eines Nachlassverfahrens mit Erbquote, Anschrift, Ausweisdaten und Steuerangaben. OASIS erzeugt daraus vier fertige Erbenlisten und die Basis für Ihre Serienbriefe.
Typische Probleme im Kanzlei-Alltag
Unvollständige Erbenangaben
Fehlende Ausweisdaten, Steuer-IDs oder Erbquoten verzögern Nachlassabwicklung und Gerichte.
Erbquoten von Hand berechnen
Bruchrechnungen und Prozentangaben werden häufig manuell gepflegt – fehleranfällig.
Erbenlisten in mehreren Varianten
Notar, Grundbuchamt und Finanzamt verlangen unterschiedliche Darstellungen derselben Daten.
Ein Erbenbestand – vier fertige Erbenlisten
OASIS führt für jedes Verfahren eine Erben-Tabelle: Name, Anschrift, Verwandtschaftsverhältnis, Erbquote, Ausweisdaten und Steuer-ID werden strukturiert erfasst. Ist der Erbenbestand einmal gepflegt, stehen daraus vier vorbereitete PDF-Erbenlisten bereit: Kurzliste, ausführliche Erbenliste, Erbenliste mit Ausweisdaten und Erbenliste mit Steuerangaben.
Erbquoten und Erbenlisten bilden zugleich die Grundlage für Ausschüttungen und Zwischenberichte – wie sie OASIS für Testamentsvollstrecker abbildet.
Die Adressdaten der Erben werden zusätzlich für Serienbriefe verwendet – ein Erbenschreiben an alle Erben lässt sich direkt aus dem Fall als Word-Datei erzeugen.
Praxisnutzen: Ein einziger Datenbestand versorgt Nachlassverzeichnis, Erbenlisten und Serienbriefe – ohne Mehrfacherfassung.
Funktionsumfang
Von der Erbenerfassung zur Erbenliste
Im Fall erfassen, anschließend als Liste ausgeben.
Erben und Erbquoten zentral verwalten
- Erben direkt im Fall erfassen
- Erbquoten übersichtlich darstellen
- Erbenliste und Serienbrief direkt aus dem Bereich aufrufen
Erbendaten übersichtlich als Liste ausgeben
- Ausführliche Erbenliste aus den Falldaten
- Vorhandene Kontakt- und Statusangaben übernehmen
- Ausgabe als PDF
Was OASIS Ihrer Kanzlei bringt
Vier Berichte aus einem Datensatz
Kurz-, Ausführlich-, Perso- und Steuer-Variante entstehen automatisch aus dem gleichen Erbenbestand.
Serienbriefe ohne Mehraufwand
Adressen der Erben stehen für Word-Serienbriefe an alle Erben direkt bereit.
Weniger Rückfragen von Behörden
Alle relevanten Angaben sind an einem Ort – ohne Nachliefern von Personaldaten oder Steuer-IDs.
Konsistente Erbquoten
Erbquoten werden zentral gepflegt und in allen Berichten identisch dargestellt.
Für wen eignet sich diese Funktion?
Testamentsvollstrecker mit mehreren Erben
Erbengemeinschaften mit unterschiedlichen Quoten, Adressen und Anteilen werden strukturiert geführt und für Berichte, Rechnungslegung und Auszahlung sauber vorbereitet.
Nachlasspfleger in Ermittlungsverfahren
Solange noch nicht alle Erben feststehen, lassen sich Zwischenstände, Vermutungen und bestätigte Erben klar auseinanderhalten.
Kanzleien in Erbstreitigkeiten
Bei mehreren Miterben mit unterschiedlichen anwaltlichen Vertretungen hält die Erbenverwaltung Rollen, Anteile und Zustellwege übersichtlich.
Häufige Anwendungsfälle
Erben mit Quoten hinterlegen
Erbquoten, Vermächtnisse und Ausschlagungen werden dokumentiert und bilden die Grundlage für Berichte und Auszahlungen.
Anschriften und Anreden pflegen
Aktuelle Adressen und Anreden fließen automatisch in Serienbriefe und Erbenlisten ein – ohne doppelte Pflege.
Auskünfte und Zwischenberichte erzeugen
Erbenlisten stehen in verschiedenen Detailstufen für Gerichte, Behörden und Erben selbst als PDF bereit.
Serienbriefe an Erben vorbereiten
Aus dem Erbenbestand entsteht mit wenigen Klicks ein Word-Serienbrief mit korrektem Anschriftenblock je Empfänger.
Weitere Funktionen von OASIS
Häufige Fragen
OASIS erzeugt vier Erbenlisten als PDF: Kurzliste, ausführliche Erbenliste, Erbenliste mit Ausweisdaten und Erbenliste mit Steuerangaben – jeweils mit Fallangaben im Kopf und Fußzeile.
Erbquoten werden als Bruch hinterlegt, zum Beispiel 1/12. Sie erscheinen in den Erbenlisten und die Summe der Quoten wird im Erbenbereich angezeigt.
Ja. Aus dem Erbenbestand lässt sich direkt ein Word-Serienbrief an alle Erben erzeugen (siehe Funktion Serienbriefe).
Ja, sofern das Audit-Log aktiviert ist. Änderungen sind dann mit Nutzer, Zeitstempel und Vorher-/Nachher-Stand nachvollziehbar.
Erleben Sie OASIS in einer kostenlosen Demo
Wir zeigen Ihnen in einer persönlichen Live-Demo, wie OASIS Ihren Kanzlei-Alltag strukturiert und beschleunigt.
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