Vermögensverzeichnis –
strukturiert und übersichtlich
OASIS bietet strukturierte Erfassungsmasken für das gesamte Nachlassvermögen. Immobilien, Bankkonten, Wertpapiere, Fahrzeuge, Hausrat und Verbindlichkeiten – alles kategorisiert und jederzeit als PDF exportierbar.
Die Herausforderung: Nachlassvermögen vollständig erfassen
Vermögenswerte verteilen sich über Banken, Behörden, Notare und private Unterlagen. Ohne strukturiertes System werden Positionen übersehen oder doppelt erfasst.
Unstrukturierte Erfassung
Ohne klare Kategorien gehen Positionen verloren oder werden uneinheitlich dokumentiert.
Fehlende Übersicht
Aktiva und Passiva sind häufig nicht klar getrennt – die Gesamtsicht fehlt.
Wiederholter Aufwand
Werte werden mehrfach erfasst – einmal in der Akte, einmal im Verzeichnis, einmal in der Rechnung.
Strukturiertes Vermögensverzeichnis mit OASIS
OASIS bietet pro Verfahren klar gegliederte Erfassungsmasken: Immobilien, Bankkonten, Wertpapiere, Fahrzeuge, Hausrat und sonstige Vermögenswerte (A1–A6) sowie Verbindlichkeiten (P1, P2). Jede Position wird einmal erfasst und steht überall zur Verfügung – im Vermögensverzeichnis, im Nachlassverzeichnis und in Rechnungen.
Das fertige Vermögensverzeichnis wird als PDF mit individuellem Briefkopf, Logo und Signaturblock erzeugt – inklusive Live-Vorschau vor dem Download.
Praxisnutzen: Einmalige Erfassung, mehrfache Nutzung – das spart Doppelarbeit und vermeidet Übertragungsfehler.
Funktionsübersicht
Mit dem digitalen Vermögensverzeichnis
Klare Kategorien
Jede Vermögensart hat ihren eigenen Reiter – keine Vermischung, keine Lücken.
Einmal erfassen, mehrfach nutzen
Erfasste Positionen stehen automatisch im Nachlassverzeichnis und in Rechnungen zur Verfügung.
Professionelle PDF-Ausgabe
Briefkopf, Logo, Versicherungstext und Signatur kommen zentral aus den Kanzlei-Einstellungen.
Hosting in Deutschland
Sensible Vermögensdaten werden verschlüsselt in deutschen Rechenzentren gespeichert.
Weitere Funktionen von OASIS
Häufige Fragen zum Vermögensverzeichnis
Aktiva sind in sechs Kategorien (A1–A6) strukturiert: u. a. Immobilien, Bankkonten, Wertpapiere, Fahrzeuge und Hausrat. Verbindlichkeiten werden in zwei Kategorien (P1, P2) getrennt erfasst.
Ja. Das Verzeichnis wird mit einem Klick als professionell formatiertes PDF inklusive Briefkopf, Logo und Signaturblock erzeugt – mit Live-Vorschau vor dem Download.
Nein. Jede Position wird einmal erfasst und steht automatisch auch im Nachlassverzeichnis sowie in Rechnungen zur Verfügung.
Ja. Alle Änderungen werden über das Audit-Log nachvollziehbar protokolliert.
Vermögensverzeichnis live erleben
Sehen Sie in einer kostenlosen Demo, wie OASIS die Vermögenserfassung strukturiert und sofort als PDF ausgibt.