Vermögensverzeichnis –
strukturiert und übersichtlich
OASIS bietet strukturierte Erfassungsmasken für das gesamte Nachlassvermögen. Immobilien, Bankkonten, Wertpapiere, Fahrzeuge, Hausrat und Verbindlichkeiten – alles kategorisiert und jederzeit als PDF exportierbar.
Die Herausforderung: Nachlassvermögen vollständig erfassen
Vermögenswerte verteilen sich über Banken, Behörden, Notare und private Unterlagen. Ohne strukturiertes System werden Positionen übersehen oder doppelt erfasst.
Unstrukturierte Erfassung
Ohne klare Kategorien gehen Positionen verloren oder werden uneinheitlich dokumentiert.
Fehlende Übersicht
Aktiva und Passiva sind häufig nicht klar getrennt – die Gesamtsicht fehlt.
Wiederholter Aufwand
Werte werden mehrfach erfasst – einmal in der Akte, einmal im Verzeichnis, einmal in der Rechnung.
Strukturiertes Vermögensverzeichnis mit OASIS
OASIS bietet pro Verfahren klar gegliederte Erfassungsmasken: Grundbesitz, bewegliche Sachen, Betriebsvermögen und Beteiligungen, Bank- und Sparguthaben (mit Kontoart und IBAN), Forderungen und Rechte sowie Lebens- und Rentenversicherungen (A-I bis A-VI) sowie Verbindlichkeiten (P1, P2). Jede Position wird einmal erfasst und steht überall zur Verfügung – im Vermögensverzeichnis, im Nachlassverzeichnis und in Rechnungen.
Das fertige Vermögensverzeichnis wird als PDF mit individuellem Briefkopf, Logo und Signaturblock erzeugt – inklusive Live-Vorschau vor dem Download. Alternativ steht ein Word-Export (.docx) zur Verfügung.
Praxisnutzen: Einmalige Erfassung, mehrfache Nutzung – das spart Doppelarbeit und vermeidet Übertragungsfehler.
Funktionsübersicht
Mit dem digitalen Vermögensverzeichnis
Klare Kategorien
Jede Vermögensart hat ihren eigenen Reiter – keine Vermischung, keine Lücken.
Einmal erfassen, mehrfach nutzen
Erfasste Positionen stehen automatisch im Nachlassverzeichnis und in Rechnungen zur Verfügung.
Professionelle PDF-Ausgabe
Briefkopf, Logo, Versicherungstext und Signatur kommen zentral aus den Kanzlei-Einstellungen.
Hosting in Deutschland
Sensible Vermögensdaten werden verschlüsselt in deutschen Rechenzentren gespeichert.
Für wen eignet sich diese Funktion?
Nachlasspfleger zur Bestandsaufnahme
Direkt nach Bestellung ist eine strukturierte Erfassung des vorhandenen Vermögens notwendig – daraus entsteht das Vermögensverzeichnis.
Testamentsvollstrecker gegenüber Erben
Erben können jederzeit eine geordnete Übersicht des Vermögensstands verlangen; das Verzeichnis liefert die belastbare Grundlage.
Nachlassverwalter mit umfangreichem Vermögen
Bei Immobilien, Depots und mehreren Konten sorgt die Kategorisierung dafür, dass keine Position übersehen wird.
Häufige Anwendungsfälle
Vermögenspositionen strukturiert erfassen
Konten, Wertpapiere, Immobilien und bewegliche Sachen werden in klaren Kategorien geführt.
Bewertungen dokumentieren
Zu jeder Position werden Wert, Stichtag und ggf. Gutachterbezug festgehalten.
Änderungen historisieren
Kursänderungen, Verkäufe oder Nachbewertungen werden nachvollziehbar dokumentiert.
Auskunft an Beteiligte erzeugen
Aus dem gepflegten Verzeichnis entsteht auf Wunsch eine PDF-Auskunft für Gericht oder Erben.
Weitere Funktionen von OASIS
Häufige Fragen zum Vermögensverzeichnis
Die Aktiva sind in sechs Bereiche gegliedert: Grundbesitz, bewegliche Sachen, Betriebsvermögen und Beteiligungen, Bank- und Sparguthaben (mit Kontoart und IBAN), Forderungen und Rechte sowie Lebens- und Rentenversicherungen. Verbindlichkeiten werden in P1 und P2 getrennt erfasst.
Ja. Das Verzeichnis wird mit einem Klick als professionell formatiertes PDF inklusive Briefkopf, Logo und Signaturblock erzeugt – mit Live-Vorschau vor dem Download. Zusätzlich steht ein Word-Export (.docx) zur Verfügung.
Nein. Jede Position wird einmal erfasst und steht automatisch auch im Nachlassverzeichnis sowie in Rechnungen zur Verfügung.
Das Änderungsprotokoll ist standardmäßig deaktiviert und kann aktiviert werden. Danach sind Änderungen mit Nutzer und Zeitstempel nachvollziehbar.
Vermögensverzeichnis live erleben
Sehen Sie in einer kostenlosen Demo, wie OASIS die Vermögenserfassung strukturiert und sofort als PDF ausgibt.
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