Vermögensverzeichnis –
strukturiert, vollständig, automatisch
OASIS erfasst das gesamte Nachlassvermögen strukturiert und berechnet automatisch den Gesamtnachlasswert. Immobilien, Bankkonten, Wertpapiere, Fahrzeuge und mehr – alles in einer Übersicht.
Die Herausforderung: Nachlassvermögen vollständig erfassen
Die vollständige Erfassung des Nachlassvermögens ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben in der Nachlassverwaltung. Vermögenswerte sind über Banken, Behörden, Notare und private Unterlagen verteilt. Ohne ein strukturiertes System werden Positionen übersehen, falsch bewertet oder doppelt erfasst – mit rechtlichen und steuerlichen Konsequenzen.
Unvollständige Erfassung
Ohne systematische Unterstützung werden Vermögenswerte übersehen – besonders bei komplexen Nachlässen mit vielen Positionen.
Bewertungsunsicherheiten
Immobilien, Wertpapiere und Beteiligungen müssen zum Todeszeitpunkt bewertet werden – ein fehleranfälliger Prozess ohne Systemunterstützung.
Fehlende Gesamtübersicht
Ohne zentrales System fehlt die Übersicht über Aktiva und Passiva – der Reinnachlass kann nicht zuverlässig berechnet werden.
Die Lösung: Strukturiertes Vermögensverzeichnis mit OASIS
OASIS bietet strukturierte Erfassungsmasken für alle Vermögenskategorien: Immobilien mit Grundbuchdaten, Bankkonten, Wertpapiere, Fahrzeuge, Hausrat und sonstige Vermögenswerte. Alle Positionen werden mit Wert, Datum und Quelle dokumentiert.
Die automatische Berechnung des Gesamtnachlasswerts erfolgt in Echtzeit – inklusive Schuldenabzug für den Reinnachlass. Das Ergebnis kann als PDF für Gerichte und Notare oder als Excel-Datei für Steuerberater exportiert werden.
Praxisnutzen: Testamentsvollstrecker und Nachlasspfleger sparen durchschnittlich 60–70 % der Zeit bei der Vermögenserfassung durch die strukturierten Eingabemasken und die automatische Wertberechnung von OASIS.
Funktionsübersicht: Vermögensverzeichnis
Immobilien mit Grundbuchdaten und Verkehrswert erfassen
Bankkonten, Spareinlagen und Girokonten vollständig dokumentieren
Wertpapiere, Fonds und Beteiligungen kategorisiert erfassen
Fahrzeuge mit Zeitwert und Fahrzeugdaten
Hausrat, Schmuck und sonstige Vermögenswerte
Automatische Berechnung des Gesamtnachlasswerts
PDF-Export und Excel-Export für Steuerberater
Schulden und Verbindlichkeiten gegenübergestellt
Ihre Vorteile mit dem digitalen Vermögensverzeichnis
Vollständige Vermögensübersicht
Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Erblassers auf einen Blick – kategorisiert, bewertet und jederzeit aktuell.
Automatische Wertberechnung
OASIS berechnet automatisch den Gesamtnachlasswert aus allen erfassten Positionen – inklusive Schuldenabzug für den Reinnachlass.
Professionelle Exportformate
PDF für Gerichte und Notare, Excel für Steuerberater und Erben – alle Formate auf Knopfdruck, mit individuellem Briefkopf.
DSGVO-Konformität
Sensible Vermögensdaten werden verschlüsselt gespeichert und nach definierten Fristen automatisch bereinigt.
Weitere Funktionen von OASIS
Häufige Fragen zum Vermögensverzeichnis
Ein Vermögensverzeichnis beim Nachlass umfasst alle Aktiva und Passiva des Erblassers zum Todeszeitpunkt: Immobilien, Bankguthaben, Wertpapiere, Fahrzeuge, Hausrat, Schmuck, Forderungen sowie alle Schulden, Verbindlichkeiten und laufenden Verpflichtungen. OASIS bietet für jede Kategorie strukturierte Erfassungsmasken.
OASIS summiert automatisch alle erfassten Aktivpositionen und zieht die Passiva (Schulden und Verbindlichkeiten) ab. Das Ergebnis ist der Reinnachlass, der als Basis für die Erbschaftsteuer und die Erbauseinandersetzung dient.
Ja. OASIS exportiert das Vermögensverzeichnis als Excel-Datei, die direkt an Steuerberater weitergegeben werden kann. Die strukturierte Erfassung nach Vermögenskategorien erleichtert die Erstellung der Erbschaftsteuererklärung erheblich.
OASIS ermöglicht die Erfassung von Vermögenswerten mit vorläufigen Werten oder als 'noch zu bewerten' markiert. Sobald der endgültige Wert vorliegt, kann er nachgetragen werden. Das System dokumentiert alle Änderungen im Aktivitätsprotokoll.
Vermögensverzeichnis live erleben
Sehen Sie in einer kostenlosen Demo, wie OASIS die Vermögenserfassung strukturiert und den Gesamtnachlasswert automatisch berechnet.