Dokumente & Berichte –
Deckblatt, Erstbericht, Schlussbericht und Verzeichnisse aus jedem Fall
Erzeugen Sie Deckblätter, Erst- und Schlussberichte, Vergütungsanschreiben, Nachlass- und Vermögensverzeichnisse, Erbenlisten und Zeitnachweise direkt aus der Akte – einheitlich gestaltet, mit Vorschau und Ausgabe als PDF, ausgewählte Dokumente zusätzlich als Word-Datei.
Typische Probleme im Kanzlei-Alltag
Dokumente in vielen Vorlagen
Berichte, Verzeichnisse, Deckblätter und Anschreiben liegen als Word- und Excel-Vorlagen verstreut im Team.
Uneinheitliche Layouts
Ohne zentrale Vorlagen wirken Dokumente unterschiedlich – vor Gericht und Behörden entsteht ein zerrissenes Bild.
Briefkopf manuell einfügen
Logo, Kopf und Signatur werden pro Dokument neu eingefügt – fehleranfällig.
Alle Dokumente eines Verfahrens an einer Stelle
Der Bereich Dokumente in der Akte bündelt die Dokumente eines Verfahrens: das Deckblatt Akte mit Kanzleiangaben, Aktenzeichen, Bearbeiter und Datum, die Deckblätter für Rechnungslegung und Schlussabrechnung, das Nachlass- und Vermögensverzeichnis sowie die weiteren Auswertungen wie Erbenlisten, Beteiligtenübersicht, Immobilienverzeichnis, Zeitnachweis und Archivbericht.
Für Nachlass, Nachlassverwaltung und Testamentsvollstreckung stehen zusätzlich Erstbericht und Schlussbericht bereit – getrennt je Fall gespeichert und jederzeit weiter bearbeitbar. Die Vermögensübersicht der Berichte fasst die Bereiche des Nachlassverzeichnisses und des Vermögensverzeichnisses kompakt zusammen; Erben und Beteiligte stammen aus der Erbenverwaltung.
Das Vergütungsanschreiben an das Nachlassgericht entsteht als klassischer Brief mit Absenderzeile, Empfängeranschrift des Gerichts, Betreff, Verfahrensangaben, Standardtexten aus den Kanzleidaten und der Anlagenliste – passend zur Vergütungsberechnung und zur Rechnungslegung.
Fallbezogene Anschreiben entstehen ebenfalls direkt im Fall – mit eigenen Vorlagen und Platzhaltern für die vorhandenen Fall- und Empfängerdaten.
Praxisnutzen: Alle Dokumente greifen auf dieselbe Datenbasis zu – Änderungen in Fall, Vermögen oder Erben sind sofort im nächsten Dokument sichtbar.
Funktionsumfang
Vom Fall zum fertigen Bericht
Falldaten übernehmen, Bericht ergänzen und direkt als PDF ausgeben.
Falldaten übernehmen und Bericht ergänzen
- Erst- oder Schlussbericht auswählen
- vorhandene Falldaten übernehmen
- Berichtsinhalte individuell ergänzen
- leere Bereiche der Vermögensübersicht auf Wunsch ausblenden
Strukturiert als PDF ausgeben
- strukturierter Erst- oder Schlussbericht
- kompakte Vermögensübersicht
- PDF-Ausgabe für die weitere Verwendung
Eigene Schriftart für erstellte Dokumente
- Eigene Schriftart hinterlegen
- Normalen und fetten Schriftschnitt verwenden
- Einheitliches Erscheinungsbild neu erstellter PDF-Dokumente
Was OASIS Ihrer Kanzlei bringt
Professioneller Auftritt
Alle Dokumente folgen einem einheitlichen Layout – vor Gericht, Notar und Erben.
Berichte weiterarbeiten statt neu tippen
Erst- und Schlussbericht bleiben als Entwurf je Fall gespeichert – inklusive Anlagen.
Vorschau statt Zufall
Prüfen Sie jedes Dokument vor dem Download.
Konsistente Kanzleidaten
Briefkopf, Logo und Signatur werden zentral verwaltet – kein manuelles Einfügen.
Für wen eignet sich diese Funktion?
Nachlasspfleger für Gerichtsberichte
Deckblatt, Erstbericht, Schlussbericht, Verzeichnisse und Rechnungslegung erfüllen die typischen Anforderungen von Nachlassgerichten.
Testamentsvollstrecker mit Auskunftspflicht
Erben und Beteiligte erhalten aufbereitete Dokumente, die den Bearbeitungsstand nachvollziehbar dokumentieren.
Kanzleien mit einheitlichem Auftritt
Ein zentrales Layout inklusive Kanzleikopf sorgt dafür, dass alle Dokumente konsistent gestaltet sind.
Häufige Anwendungsfälle
Deckblatt für die Akte erzeugen
Kanzleiangaben, Aktenzeichen, Bearbeiter, Datum und die Kerndaten des Verfahrens stehen auf einem Blatt.
Erstbericht nach Bestellung erstellen
Der Bericht wird ausgefüllt, als Entwurf gespeichert und mit den passenden Anlagen als PDF ausgegeben.
Schlussbericht zum Verfahrensende
Der Schlussbericht wird getrennt vom Erstbericht geführt und bleibt jederzeit weiterbearbeitbar.
Vergütungsanschreiben an das Gericht
Aus der Vergütungsberechnung entsteht ein Anschreiben mit Anlagenverzeichnis für das Nachlassgericht.
Weitere Funktionen von OASIS
Häufige Fragen
Unter anderem Deckblatt Akte, Deckblätter für Rechnungslegung und Schlussabrechnung, Erst- und Schlussbericht, Vergütungsanschreiben, Nachlassverzeichnis (PDF und .docx), Vermögensverzeichnis, vier Erbenlisten, Beteiligtenübersicht, Immobilienverzeichnis, Betreuungsbehörden-Schreiben, Rechnungslegung, Zeitnachweis und Archiv-Bericht.
Für die Leistungen Nachlass, Nachlassverwaltung und Testamentsvollstreckung. Beide Berichte werden getrennt voneinander je Fall gespeichert.
Ja. Formularfelder, die Reihenfolge der Anlagen und die Einstellung „leere Bereiche ausblenden“ werden je Fall und Berichtstyp gespeichert und beim nächsten Öffnen wieder geladen.
Die Dokumente folgen einem einheitlichen Layout. Briefkopf, Logo und Signatur stammen aus den zentralen Kanzleidaten und werden automatisch übernommen.
Ja. Das Nachlass- und das Vermögensverzeichnis stehen zusätzlich als Word-Datei zur Verfügung, Serienbriefe an Erben werden als Word-Datei erzeugt. Die übrigen Dokumente werden als PDF ausgegeben.
Erleben Sie OASIS in einer kostenlosen Demo
Wir zeigen Ihnen in einer persönlichen Live-Demo, wie OASIS Ihren Kanzlei-Alltag strukturiert und beschleunigt.
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