Fallverwaltung –
Fallnummer, Aktenzeichen, Leistung und Bearbeiter zentral verwalten
Legen Sie neue Verfahren strukturiert an, grenzen Sie den Fallbestand über Suche und Filter ein und bearbeiten Sie alle fallbezogenen Bereiche direkt in der digitalen Fallakte.
Typische Probleme im Kanzlei-Alltag
Verstreute Akten
Verfahrensdaten liegen in Word-, Excel- und Papierakten – kein einheitliches Aktenverzeichnis.
Suche kostet Zeit
Ohne strukturierte Fallanlage dauert das Auffinden eines bestimmten Verfahrens unnötig lange.
Fehlender Überblick
Welche Fälle sind in Bearbeitung, welche archiviert, wer ist zuständig? Ohne System schwer zu beantworten.
Strukturierte Fallanlage mit klarer Statusführung
Jedes Verfahren erhält in OASIS eine eigene digitale Akte mit Fallnummer, Aktenzeichen, Leistung, Personendaten, zuständigem Gericht, Bearbeiter und Stand. Die Fallnummer wird beim Anlegen vergeben, die weiteren Angaben lassen sich jederzeit im Kopf des Falls pflegen.
Einmal erfasste Falldaten stehen in den weiteren Bereichen der Akte zur Verfügung – von Erben und Beteiligten über Vermögen und Kontobewegungen bis zu Dokumenten und Rechnungen.
Praxisnutzen: Einmal angelegte Falldaten stehen automatisch in Vermögensverzeichnis, Nachlassverzeichnis, Zeiterfassung und Rechnungen zur Verfügung.
Funktionsumfang
Vom Fallbestand zur digitalen Fallakte
Fall finden, Fall bearbeiten.
Alle laufenden Fälle auf einen Blick
- Suche nach Fall-Nr., Name, Adresse, Aktenzeichen oder Grundbesitz
- Filter nach Leistung, Stand und Bearbeiter
Alle fallbezogenen Bereiche zentral erreichen
Was OASIS Ihrer Kanzlei bringt
Ein Ort für alle Verfahren
Kein Wechsel zwischen Ordnern, Tabellen und E-Mails mehr – jede Akte ist zentral erreichbar.
Schnelle Auskunftsfähigkeit
Über Suche und Filter finden Sie den passenden Fall bei Anrufen von Erben, Gerichten oder Behörden zügig.
Weniger Fehler durch klare Struktur
Einheitliche Stammdatenfelder und ein fester Stand je Fall reduzieren Übertragungsfehler.
Klare Zuständigkeiten
Jeder Fall hat einen zuständigen Bearbeiter – auch bei arbeitsteiliger Bearbeitung bleibt das transparent.
Für wen eignet sich diese Funktion?
Nachlasspfleger mit hoher Fallzahl
Wer viele Verfahren gleichzeitig führt, behält Zuständigkeit, Stand und Aufgaben pro Fall ohne parallele Excel-Listen im Blick.
Kanzleien mit arbeitsteiliger Bearbeitung
Fachanwälte, Sekretariat und Referendariate arbeiten an denselben Fällen mit klarer Zuständigkeit und einheitlichem Stand.
Testamentsvollstrecker über längere Zeiträume
Verfahren, die sich über Monate oder Jahre ziehen, bleiben durchgehend dokumentiert – auch nach personellen Wechseln.
Betreuungsbüros mit wiederkehrenden Abläufen
Standardisierte Verfahrensschritte profitieren von einer einheitlichen Fallstruktur pro Vorgang.
Häufige Anwendungsfälle
Neuen Fall strukturiert anlegen
Stammdaten, Leistung, Gericht und Zuständigkeit werden bei der Anlage einmal erfasst und bleiben durchgängig verfügbar.
Fall gezielt wiederfinden
Suche und Filter grenzen den Bestand nach Leistung, Stand, Bearbeiter oder Falldaten ein.
Archivierung dokumentieren
Beim Abschluss wird der Stand auf Archiviert gesetzt und die Archivablage mit Datum festgehalten.
Weitere Funktionen von OASIS
Häufige Fragen
Über den Button "Neuer Fall" öffnet sich ein Anlage-Dialog. Stand, Leistung, Personendaten, Gericht und Bearbeiter werden erfasst, die Fallnummer wird vergeben – anschließend steht die Akte mit allen Bereichen (Erben, Beteiligte, Zeit, Vermögen, Dokumente, Kontobewegungen, Rechnungen) zur Verfügung.
Ja. Die Fallübersicht bietet Filter für Leistung, Stand und Bearbeiter. Das Suchfeld findet Fälle über Fall-Nr., Name, Adresse, Aktenzeichen oder Grundbesitz.
Fälle werden über den Stand auf "Archiviert" gesetzt und lassen sich weiter über Suche und Filter aufrufen. Zusätzlich kann im Archiv-Bereich der Akte die Archivablage mit Datum und Beschreibung dokumentiert werden.
Ja. Alle berechtigten Nutzer Ihrer Kanzlei greifen auf denselben Fall zu; ein zuständiger Bearbeiter ist je Fall hinterlegt. Ein Änderungsprotokoll lässt sich zusätzlich aktivieren, es ist standardmäßig deaktiviert.
Erleben Sie OASIS in einer kostenlosen Demo
Wir zeigen Ihnen in einer persönlichen Live-Demo, wie OASIS Ihren Kanzlei-Alltag strukturiert und beschleunigt.
Slug: /funktionen/fallverwaltung