Nachlasssoftware: Funktionen, Einsatzbereiche und Anforderungen
Nachlasssoftware unterstützt die strukturierte Bearbeitung professioneller Nachlassverfahren – von der Aktenführung über Vermögen und Zahlungsverkehr bis zu Verzeichnissen, Berichten und Rechnungslegung. Diese Seite erklärt, was solche Software leistet, in welchen Verfahren sie eingesetzt wird und worauf bei der Auswahl zu achten ist.
Was ist Nachlasssoftware?
Nachlasssoftware ist eine spezialisierte Anwendung zur strukturierten Verwaltung professioneller Nachlassverfahren. Sie unterstützt unter anderem bei der digitalen Aktenführung, der Erfassung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, der Verwaltung von Beteiligten und Erben, der Überwachung von Fristen sowie bei Verzeichnissen, Berichten und der Rechnungslegung.
Der praktische Nutzen entsteht dabei weniger aus einzelnen Funktionen als aus deren Verbindung: Eine Kontobewegung gehört zu einer Vermögensposition, eine Vermögensposition erscheint im Verzeichnis, das Verzeichnis geht als Bericht an das Nachlassgericht, und der dafür geleistete Aufwand fließt in die Vergütung ein. Genau diese Kette ist in getrennten Ordnern, Tabellen und Textdateien schwer belegbar. Die OASIS Nachlasssoftware bildet sie in einer zusammenhängenden Nachlassakte ab.
Abgrenzung: professionelle Nachlassverwaltung ≠ privater digitaler Nachlass
Der Begriff „Nachlasssoftware“ wird auch für Anwendungen zur privaten Vorsorge verwendet – etwa zum Hinterlegen von Zugangsdaten, Verträgen oder Wünschen für die eigenen Angehörigen. Diese Programme richten sich an Privatpersonen und enden meist bei einer Übersicht persönlicher Daten.
OASIS ist demgegenüber auf die berufsmäßige Abwicklung fremder Nachlässe ausgelegt: mehrere parallele Verfahren, mehrere Bearbeitende, Rollen und Rechte, Nachweisführung gegenüber Gericht und Beteiligten sowie Verzeichnisse und Abrechnungen in prüffähiger Form.
Für welche Verfahren wird Nachlasssoftware eingesetzt?
Maßgeblich ist das Verfahren, nicht die Berufsbezeichnung: Überall dort, wo ein fremder Nachlass über längere Zeit verwaltet und gegenüber Gericht oder Beteiligten belegt werden muss.
Nachlasspflegschaft
Sicherung und Verwaltung des Nachlasses bei unbekannten Erben, mit Vermögensverzeichnis und Rechnungslegung an das Nachlassgericht. Grundlagen
Nachlassverwaltung
Geordnete Abwicklung bei überschuldeten oder unklaren Nachlässen: Verbindlichkeiten prüfen, Zahlungen zuordnen, Schlussrechnung belegen. Details
Testamentsvollstreckung
Umsetzung des letzten Willens: Erben mit Quoten, Vermögensaufstellung, Auseinandersetzung und Abrechnung der Vergütung. Grundlagen
Hinzu kommen weitere professionelle Nachlassverfahren – etwa Erbenermittlung, Nachlassabwicklung im Auftrag der Erben oder die Vertretung eines Miterben. Fachliche Abläufe dazu behandelt der Ratgeber zur Nachlassabwicklung.
Welche Anwendergruppen setzen Nachlasssoftware ein?
Eingesetzt wird sie überall dort, wo Nachlassverfahren berufsmäßig geführt werden. Die konkreten Anforderungen richten sich nach der Rolle im Verfahren – die vertiefenden Seiten zeigen die jeweiligen Abläufe.
Nachlasspfleger
Vermögenssicherung, Kontobewegungen und Rechnungslegung an das Nachlassgericht in einer Akte. Für Nachlasspfleger
Testamentsvollstrecker
Erbenverwaltung mit Quoten, Korrespondenz und transparente Abrechnung der Vergütung. Für Testamentsvollstrecker
Nachlassverwalter
Verbindlichkeiten ordnen, Zahlungen zuordnen, Schlussrechnung nachvollziehbar belegen. Für Nachlassverwalter
Betreuungsbüros & Kanzleien
Mehrere Bearbeitende, klare Rollen und ein gemeinsamer Aktenstand im Team. Für Betreuungsbüros
Übersicht aller Rollen: Zielgruppen.
Welche Funktionen benötigt professionelle Nachlasssoftware?
Fachlich lässt sich der Bedarf in vier Blöcke gliedern: Aktenführung, Vermögen und Zahlungsverkehr, Termine und Dokumente sowie Nachweis und Abrechnung. So ordnet OASIS diese Bereiche zu.
Digitale Nachlassakte
Ein Verfahren, eine Akte: Stammdaten, Beteiligte, Vermögen, Fristen und Dokumente liegen an einem Ort statt in mehreren Systemen. Details
Vermögensverzeichnis
Aktiva und Passiva mit Bewertung, Datum und Belegzuordnung – die Grundlage jeder belastbaren Nachlassaufstellung. Details
Nachlassverzeichnis
Aus den erfassten Positionen entsteht ein prüffähiges Verzeichnis für das Nachlassgericht, inklusive Summenbildung. Details
Beteiligtenverwaltung
Nachlassgerichte, Notare, Behörden und weitere Beteiligte mit Rolle und Kontaktdaten am Verfahren geführt. Details
Erbenverwaltung
Erben mit Erbquote, Anschrift und Ausweisdaten – daraus lassen sich Erbenlisten in mehreren Varianten erzeugen. Details
Kontobewegungen
Kontoauszüge als CSV, CAMT.053 oder Text-PDF importieren, Einnahmen und Ausgaben zuordnen und den Zahlungsverkehr belegen. Details
Fristenmanagement
Fristen und Wiedervorlagen fallübergreifend erfassen und filtern, mit klarem Status Offen oder Erledigt. Details
Dokumente & Serienbriefe
Dokumente am Fall ablegen und Anschreiben an alle Erben als bearbeitbare Word-Datei mit Briefkopf erzeugen. Details
Zeiterfassung
Tätigkeiten fallbezogen buchen, Aufwände von Leitung und Mitarbeitenden trennen und in die Abrechnung übernehmen. Details
Dokumente & Berichte
Deckblatt, Erst- und Schlussbericht, Verzeichnisse, Erbenlisten und Zeitnachweise als PDF oder Word-Datei mit Kanzlei-Briefkopf. Details
Rechnungslegung
Honorarrechnungen, Teilvergütungen und Beschluss-Rechnungen aus dem Fall erzeugen – mit fortlaufender Nummer. Details
Fallverwaltung
Alle Verfahren mit Aktenzeichen, Leistung, Status, Bearbeiter, Filtern und Archiv in einer Übersicht. Details
Gesamtübersicht aller Module: Funktionen von OASIS.
Vom neuen Verfahren bis zur Rechnungslegung
Nachlassverfahren verlaufen unterschiedlich – Umfang, Reihenfolge und Dauer hängen vom Einzelfall ab. Der folgende Ablauf zeigt einen typischen Verlauf, wie er sich in OASIS abbilden lässt.
- 1
Verfahren anlegen
Aktenzeichen, Verfahrenstyp, Gericht und Bearbeiter erfassen.
- 2
Beteiligte und Erben erfassen
Rollen, Kontaktdaten und Erbquoten strukturiert anlegen.
- 3
Vermögen und Verbindlichkeiten dokumentieren
Aktiva und Passiva mit Bewertung und Beleg erfassen.
- 4
Kontobewegungen und Dokumente verwalten
Kontoauszüge importieren, zuordnen, Unterlagen ablegen.
- 5
Fristen und Aufgaben überwachen
Termine, Wiedervorlagen und offene Punkte im Blick behalten.
- 6
Verzeichnisse und Berichte erstellen
Nachlass- und Vermögensverzeichnis, Erbenlisten, Nachweise.
- 7
Rechnungslegung und Abschluss
Vergütung abrechnen, Rechnungslegung abgeben, Fall archivieren.
Einblicke in OASIS – Software für Ihren Arbeitsalltag
Entdecken Sie die wichtigsten Funktionen direkt im Einsatz.
Hauptseite – alle Fälle auf einen Blick
- Volltextsuche über alle Fälle und Beteiligten
- Filter nach Verfahrenstyp, Bearbeiter und Status
- Direktzugriff auf zuletzt bearbeitete Fälle
Beteiligten- & Erbenverwaltung
- Erbquoten mit automatischer Prüfung
- Rollen: Erbe, Vermächtnisnehmer, Auflagenbegünstigter
- Serienbriefe direkt aus der Erbenliste
Zeiterfassung & Aufwandsaufstellung
- Tätigkeitskategorien für die Abrechnung
- Trennung von Honorar und Auslagen
- Direkte Übernahme in Rechnungen
Automatische Fristwarnungen
- Farbcodierung: überfällig, heute, in Kürze
- Bearbeiter-spezifische Filterung
- Fristen mit Wiedervorlage und Zuständigkeit
Fristenübersicht mit klarer Priorisierung
- Gruppierung nach Dringlichkeit
- Wiederkehrende Fristen und Wiedervorlagen
- Erledigt / Offen mit vollständiger Historie
Berichte & Dokumentenverwaltung
- Nachlassverzeichnis mit Summenbildung
- Erbenliste und Vermögensverzeichnis als PDF
- Deckblätter und Berichte auf Knopfdruck
Neuen Fall strukturiert anlegen
- Vorlagen für alle Verfahrenstypen
- Automatische Aktennummer nach Ihrem Schema
- Bearbeiterzuweisung direkt bei der Anlage
Worauf sollte man bei Nachlasssoftware achten?
Nachlassverfahren enthalten besonders sensible Personen- und Vermögensdaten und müssen über Jahre belegbar bleiben. Diese Punkte lohnen deshalb einen genauen Blick.
Datenschutz und DSGVO
Klare Rechtsgrundlage, Auftragsverarbeitung und Zweckbindung für die verarbeiteten Nachlassdaten.
Hosting und Datenstandort
Nachvollziehbarer Serverstandort. OASIS wird in deutschen Rechenzentren betrieben.
Benutzer und Berechtigungen
Persönliche Konten, getrennte Rollen für Administration und Mitarbeitende statt geteilter Zugänge.
Nachvollziehbare Dokumentation
Änderungen sollten protokolliert sein – in OASIS über ein aktivierbares Audit-Log.
Datensicherung
Regelmäßige, automatisierte Sicherungen des Datenbestandes ohne manuellen Aufwand im Büro.
Exportmöglichkeiten
Inhalte müssen das System verlassen können – als PDF-Bericht oder bearbeitbares Word-Dokument.
Fristenmanagement
Fristen fallübergreifend sichtbar, mit eindeutigem Status und Historie jeder Änderung.
Strukturierte Vermögensverwaltung
Aktiva und Passiva als getrennte, bewertbare Positionen – nicht als freier Text.
Berichte und Verzeichnisse
Verzeichnisse und Rechnungslegung als Ausgabe der erfassten Daten, nicht als separate Handarbeit.
Wie OASIS diese Anforderungen technisch umsetzt – Hosting, Verschlüsselung, Rollen und Protokollierung – ist unter Sicherheit & Datenschutz beschrieben.
Wie OASIS diese Anforderungen umsetzt
OASIS ist keine allgemeine Aktenverwaltung mit Nachlass-Zusatz, sondern von Beginn an auf Nachlassverfahren zugeschnitten – in der Terminologie der Praxis.
Spezialisierte Nachlasssoftware
Erblasser, Erben, Nachlassgericht, Verzeichnisse und Rechnungslegung sind eigene Konzepte im System.
Browserbasierte Cloud-Anwendung
Keine lokale Installation, Zugriff über den Browser mit persönlichem Benutzerkonto.
Zentrale Fallakte
Beteiligte, Vermögen, Zahlungen, Fristen, Dokumente und Abrechnung an einem Ort.
Strukturierte Vermögensverwaltung
Aktiv- und Passivseite mit Bewertung und Belegzuordnung, Summen werden berechnet.
Verzeichnisse und Berichte
Nachlass- und Vermögensverzeichnis, Erbenlisten und Zeitnachweise als PDF mit Briefkopf.
Fristen, Aufgaben, Zeiterfassung
Termine im Blick, Aufwände fallbezogen gebucht und direkt abrechenbar.
Verschiedene Verfahrenstypen
Nachlasspflegschaft, Testamentsvollstreckung, Nachlassverwaltung und weitere Leistungen je Fall.
Hosting in Deutschland
DSGVO-konformer Betrieb, TLS-Verschlüsselung, Rollen und aktivierbares Audit-Log.
Teamfähig
Mehrere Bearbeitende pro Verfahren mit klar getrennten Rechten und gemeinsamem Aktenstand.
Produktüberblick und Einstieg: OASIS Nachlasssoftware.
Was kostet OASIS Nachlasssoftware?
OASIS wird individuell kalkuliert – passend zu Teamgröße, Verfahrenstypen und den benötigten Modulen. Statt eines festen Paketpreises erhalten Sie ein Angebot, das zu Ihrer Arbeitsweise passt.
Fragen zu Nachlasssoftware
Was ist Nachlasssoftware?+
Nachlasssoftware ist eine spezialisierte Anwendung zur strukturierten Verwaltung professioneller Nachlassverfahren. Sie unterstützt bei der digitalen Aktenführung, der Erfassung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, der Verwaltung von Beteiligten und Erben, der Überwachung von Fristen sowie bei Verzeichnissen, Berichten und der Rechnungslegung.
Für wen eignet sich Nachlasssoftware?+
Für alle, die Nachlassverfahren berufsmäßig führen: Nachlasspfleger, Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter, Betreuungsbüros und Kanzleien mit erbrechtlichem Schwerpunkt. Entscheidend ist weniger die Zahl der Verfahren als deren Dokumentationstiefe.
Welche Funktionen sollte Nachlasssoftware bieten?+
Eine zentrale Fallakte, Beteiligten- und Erbenverwaltung, ein strukturiertes Vermögens- und Nachlassverzeichnis, die Erfassung von Kontobewegungen, Fristenmanagement, Dokumentenablage, Zeiterfassung sowie Berichte und Rechnungslegung als prüffähige PDF-Dokumente.
Welche Software eignet sich für Nachlasspfleger?+
Nachlasspfleger benötigen vor allem Vermögensverzeichnis, Kontobewegungen, Fristen und die Rechnungslegung an das Nachlassgericht. OASIS bildet diese Aufgaben in einer Akte ab – die Details dazu stehen auf der Seite für Nachlasspfleger.
Kann Nachlasssoftware für Testamentsvollstreckungen eingesetzt werden?+
Ja. Testamentsvollstreckung verlangt Erbenverwaltung mit Erbquoten, Korrespondenz mit den Beteiligten, Vermögensaufstellung und eine transparente Abrechnung der Vergütung. OASIS unterstützt diese Abläufe im selben Fallmodell.
Kann OASIS Vermögens- und Nachlassverzeichnisse erstellen?+
Ja. Aktiva und Passiva werden strukturiert erfasst, Summen werden berechnet und daraus entstehen Nachlassverzeichnis und Vermögensverzeichnis als PDF für Gericht und Beteiligte.
Was kostet Nachlasssoftware?+
OASIS wird individuell kalkuliert – abhängig von Teamgröße, Verfahrenstypen und benötigten Modulen. Ein unverbindliches Angebot lässt sich über die Preisseite anfragen.
Ist OASIS cloudbasiert?+
Ja. OASIS ist eine browserbasierte Cloud-Anwendung und benötigt keine lokale Installation. Der Zugriff erfolgt über den Browser mit persönlichem Benutzerkonto und rollenbasierten Rechten.
Wo werden die Daten gespeichert?+
Die Daten werden in deutschen Rechenzentren gehostet und DSGVO-konform verarbeitet. Übertragungen sind TLS-verschlüsselt, Änderungen können über ein aktivierbares Audit-Log dokumentiert werden.
Weitere Antworten rund um Einführung, Datenschutz und Support: FAQ zu OASIS.
Fachliche Grundlagen zu den Verfahren selbst behandelt der OASIS Ratgeber – etwa der Beitrag Nachlasspflegschaft: Aufgaben, Ablauf und Pflichten.
Nachlassverwaltung digital organisieren
Sehen Sie in einer unverbindlichen Demo, wie Ihre Verfahren, Verzeichnisse und Abrechnungen in einer Akte zusammenlaufen.